Spécialistes en gestion du patrimoine,
Maître FERRANT et ses collaborateurs vous apportent une véritable
valeur ajoutée en matière de conseil.
Le conseil en gestion de patrimoine
procède en plusieurs étapes : Une première étape consiste à
rechercher les motivations principales et les objectifs du client.
Une fois identifiés les objectifs
patrimoniaux du client, la seconde étape consiste pour le conseiller
patrimonial à identifier les "contraintes" qui sont de nature à
interférer sur la réalisation des objectifs privés, l'insuffisance
structurelle des régimes de retraite ou l'inquiétude liée à la
situation de l'emploi,
Une fois répertoriés les motivations et
les objectifs de son client, ainsi que les contraintes économiques,
juridiques et fiscales afférentes, le conseiller patrimonial entre
dans la troisième phase de sa prestation : la proposition détaillée
et commentée avec le client des meilleures solutions susceptibles de
lui permettre d'atteindre ses objectifs.
Les notaires, praticiens du droit, ont
donc vocation naturelle à intervenir sur le marché du conseil
patrimonial. Un marché où ils peuvent prendre des parts
significatives en raison des atouts dont ils disposent.
